Natixis élue « Meilleur lead manager en euro» sur les Covered Bonds en 2018

Décernée par le magazine The Cover de Global Capital, spécialiste du marché des Covered Bonds, cette récompense consacre le fort engagement de Natixis vis-à-vis des émetteurs et des investisseurs et témoigne de sa capacité à leur apporter des solutions sur mesure.

Natixis était par ailleurs pré-sélectionnée pour le « meilleur Syndicate manager/Best Syndicate manager » et « Best Distribution ».

Ce prix confirme notre expertise sur le marché primaire obligataire des Covered Bonds en euro. En dirigeant notamment la première transaction Covered Bond Green pour un émetteur norvégien, mais aussi la seule émission Covered Bond en taux révisable pour une banque danoise, Natixis démontre ainsi sa capacité à diriger des opérations complexes et innovantes.

 

Une démarche plébiscitée sur le marché des Covered Bonds

Depuis le début de l’année, nous avons dirigé plus de 70 % des transactions double tranche et plus de 50 % des transactions de maturité supérieure à 10 ans, notamment celles pour ABN AMRO (20 ans), Nordea, Caisse française de financement local, SCBC et AXA (15 ans).

 

Une capacité de distribution mondiale

Avec une expérience de plus de 20 ans et grâce à une équipe d’origination et de vente présente sur les principales places européennes, aux États-Unis et en Asie, nous avons développé une expertise reconnue sur le marché des Covered Bonds, obtenant ainsi un accès privilégié auprès de l’ensemble des investisseurs mondiaux.

 

Une position dominante sur le marché des Covered Bonds

En 2018, Natixis s’est classée 1er(1)  auprès des émetteurs de :

  • Covered Bonds en euro ;
  • Jumbo Covered Bonds en euro ;
  • Covered Bonds en euro sur les pays nordiques ;
  • Covered Bonds en euro en France ;
  • et n°2 (1) pour les Covered Bonds toutes devises confondues

Natixis s’est classée dans le Top 5 (1), neuf fois sur les dix dernières années pour les Covered Bonds en euro.

Ce prix récompense le travail de l’ensemble des équipes : origination, syndication, vente, recherche, trading, Green & Sustainable Hub, structuration, juridique, marketing et coverage.

 

(1) Source : Dealogic - au 30 juin 2018