Évolution du business

Se transformer, c'est être le partenaire de votre réussite

Dans un monde en évolution permanente et un environnement concurrentiel exigeant, les entreprises doivent s’adapter sans cesse. Pour réussir leur stratégie de développement, nos clients ont besoin d’un partenaire solide. Leur exigence vis-à-vis de leur banque est donc naturellement à la hauteur de leurs enjeux.


Le sens du client prend chez Natixis une résonance particulière. Il forge notre stratégie, notre organisation et notre manière de travailler. Nous entretenons un dialogue permanent avec nos clients pour nous placer dans leur perspective et identifier avec eux la solution la mieux adaptée à leurs objectifs.

Nous dédions les expertises de nos métiers coeurs et toute l’énergie de nos équipes au succès de leurs projets :

  • nous avons développé nos offres et industrialisé nos traitements pour répondre plus vite et mieux ;
  • nous accélérons le déploiement de notre modèle originate-to-distribute pour renforcer notre origination de crédits et proposer de nouvelles solutions d’investissement ;
  • nous renforçons nos capacités de distribution en gestion d’actifs, développons notre présence mondiale et allons à la rencontre de nos clients dans leur réalité économique et règlementaire ;
  • enfin, nous privilégions une proximité géographique forte et nos équipes s’investissent sur le terrain pour apporter leurs meilleurs conseils notamment en matière d’assurance, de crédit, d’affacturage ou de gestion privée. 

« Nous sommes convaincus que la confiance que nous accordent nos clients est une quête permanente. Expertise, excellence dans l’exécution et qualité du dialogue avec nos clients guident l’action des équipes de Natixis au quotidien pour construire avec chacun d’eux une relation de confiance dans la durée. » - Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis

 

Retrouvez ci-dessous tous les cas clients associés à cette thématique.

Extrait de Target 2016, document institutionnel de Natixis

Métro de Milan

Favoriser la transformation urbaine

Natixis a arrangé en 2015 le financement de la ligne 5 du métro de Milan pour un montant total de 580 M€, en tant qu’arrangeur mandaté, coordinateur du bond, teneur de livre et banque de couverture. La ligne 5 est la première ligne de métro automatique de Milan.
S’étendant sur près de 13 km, cette ligne entièrement souterraine est empruntée chaque jour par 130 000 voyageurs et ses 19 stations traversent la ville. L’investissement total s’élève à 1,6 Md€.
Natixis était déjà intervenue en 2014 dans le financement de la ligne 4 du métro de Milan. Ce nouveau projet témoigne d’une relation de confiance nouée au cours des années avec les acteurs institutionnels du projet.

 

Natixis est intervenue en 2015 dans cinq grands projets récompensés dans le cadre des PFI Awards, décernés en février 2016 à Londres. Le financement de la ligne 5 du métro de Milan a reçu le prix European Transport Deal of the Year.

 

Extrait de Target 2016, document institutionnel de Natixis

AutoDistribution

Conseiller les managers de sociétés lors d’un LBO

La Banque Privée 1818 a accompagné les dirigeants d’AutoDistribution (AD) lors du rachat de ce distributeur de pièces détachées automobiles par Bain Capital. Cette opération emblématique, classée parmi les 10 plus importants LBO français de 2015, illustre la capacité de la Banque Privée 1818 à proposer à une clientèle de chefs d’entreprise de haut niveau des solutions adaptées lors de la cession de leur entreprise.

Extrait de Target 2016, document institutionnel de Natixis

Seaborn Networks

Connecter les espaces mondiaux

Concepteur et opérateur indépendant de réseaux optiques de câbles sousmarins, Seaborn Networks va déployer Seabras-1, premier réseau de fibre optique sous-marine qui reliera New York à São Paulo au 1er semestre 2017.
Natixis est intervenue dans le financement de l’opération pour un montant de 500 M$ et a accompagné Seaborn Networks en qualité de conseil equity exclusif, banque de structuration unique, teneur de livre, arrangeur chef de file mandaté, agent
des facilités, agent des sûretés offshore et agent Coface.
Natixis confirme son expertise dans le domaine des télécommunications en accompagnant le déploiement des systèmes de câbles sous-marins, à l’origine de 99 % descommunications intercontinentales.

Extrait de Target 2016, doucment institutionnel de Natixis

Grand Frais - Prosol

Proposer un conseil sur mesure en fusions-acquisitions

Le groupe Prosol est client de la direction régionale de Lyon et de six autres banques du Groupe BPCE dont son partenaire historique, la Banque Populaire Loire et Lyonnais. Il est l’initiateur du modèle « Grand Frais » (170 magasins) dont il gère les rayons fruits et légumes, marée et crémerie.
Natixis Partners a été mandatée comme conseil dans la réorganisation du tour de table de son capital et dans la structuration de la dette senior associée. Cette opération illustre la capacité de Natixis, en relation avec 800 entreprises en région, à conseiller ses clients dans leurs réflexions stratégiques.

Extrait de Target 2016, document institutionnel de Natixis

Amplitude Surgical

© Amplitude Surgical

Amplitude Surgical / Accompagner nos clients au-delà des frontières

Amplitude Surgical, acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales orthopédiques, a confié à Natixis le rôle de coordinateur global de son introduction en bourse. Destinée à financer son expansion aux États-Unis et au Japon après des premières implantations réussies en Australie et au Brésil, cette opération d’un montant de 106 M€ valorisait le groupe Amplitude Surgical à hauteur de 235 M€. Réalisée dans un contexte de marché marqué par la forte volatilité des indices boursiers, cette opération
illustre la capacité de Natixis à offrir un accompagnement global à ses clients mid caps, notamment sur le marché primaire actions.

Extrait de Target 2016, document institutionnel de Natixis

Club Med sous pavillon chinois

Guider nos clients internationaux sur de nouveaux territoires

À l’issue de l’OPA* la plus longue de l’histoire de la Bourse de Paris, le véhicule d’investissement Gaillon Invest II, dirigé par le conglomérat chinois Fosun, s’est porté acquéreur de 98,29 % du capital du groupe Club Méditerranée, leader mondial du tourisme haut de gamme.
Natixis a été mandatée banque présentatrice garante de l’OPA, chef de file mandaté, teneur de livre et agent des financements de l’opération pour un montant de 400 M€, placés avec succès auprès d’un pool de banques et d’institutionnels internationaux.
La confiance accordée par Fosun illustre la capacité de Natixis à mettre l’ensemble de ses expertises et sa connaissance du marché européen au service du développement international de ses clients asiatiques.

* Offre publique d'achat

Extrait de Target 2016, document institutionnel de Natixis

Portfolio Clarity

Résister aux variations des cycles de marché

Des marchés complexes et volatils peuvent mettre à rude épreuve les investisseurs professionnels qui cherchent à construire des portefeuilles clients plus robustes. Avec Portfolio Clarity, Natixis Global Asset Management applique une analyse rigoureuse et axée sur le risque pour aider les professionnels de la gestion d’actifs à construire des portefeuilles fondés sur des données factuelles, pouvant mieux résister aux variations des cycles de marché. Ce service, fourni par des équipes d’analystes financiers agréés à Londres et à Boston, offre un examen sophistiqué du risque de portefeuille.
L’ampleur de ce service particulier permet également à Natixis d’avoir un aperçu général des tendances des portefeuilles à travers le monde. Son tout récent Portfolio Barometer Report a conclu que les portefeuilles des conseillers financiers français affichaient de meilleurs rendements que dans le reste du monde, à 7,6 % en 2015.
 

« Le baromètre nous a permis d’accéder à des études approfondies, des analyses sophistiquées de nos portefeuilles qui nous auraient coûté très cher si nous avions dû les payer. Il nous a fourni des éléments d’information extrêmement rassurants pour une société comme la nôtre. » 



Steve McGregor, Senior Investment Manager
Price Bailey Chartered Accountants – Londres 

 

Extrait de Target 2016, document institutionnel de Natixis

Homair

Soutenir les ambitions de nos clients mid caps

logo-homair
Leader en France et en Europe sur le marché des vacances en mobile home, le groupe Homair accueille chaque année plus de 200 000 familles.

En 2015, Natixis Lease a financé 143 logements saisonniers pour Homair Vacances à partir d’une enveloppe de crédit-bail mobilier de 4 M€.
Cette opération est le fruit d’une démarche conjointe avec la Banque Palatine et  la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. Elle illustre la volonté de Natixis d’accompagner ses clients mid caps dans leur développement en France mais aussi dans le reste de l’Europe.

Extrait de Target 2016, document institutionnel de Natixis